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フレンテ<2226>、日清HDが筆頭株主へ

掲載日:2014年11月04日

フレンテ(代表者:代表取締役社長 小池 孝、コード番号 2226)は、日清食品ホールディングスに対して第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議した。
フレンテは発売 30 周年を迎える「カラムーチョ」を筆頭に独創的でユニークなブランドに強みがあり、これまでに日清食品HDとの間で、両社間の業務・資本提携に関する契約を締結しており、開発・マーケティング・調達・生産・営業といった事業活動全般における協働関係の構築・強化を進めてきた。本業務・資本提携以来、両社の人材交流を積極的に進めるとともに、商品開発面では両社のコラボレーション商品から段階的に共同開発のレベルを上げ、平成25年には即席めんのノンフライ技術をポテトチップスに応用した新技術商品の開発に成功するなど両社の技術シナジーも創出されており、また、海外事業での協働では、平成26年1月に日清食品HDの香港における子会社である日清食品有限公司と当社との間の合弁会社となる日清湖池屋(中国・香港)有限公司を設立した。

【第三者割当による新株式の発行】
・募集の概要
(1) 払込期日 平成 26 年 11 月 18 日(火曜日)
(2) 発行新株式数 普通株式 894,000 株
(3) 発行価額 1株につき 2,638 円
(4) 調達資金の額 2,358,372,000 円
(5) 募集又は割当方法
(割当予定先) 第三者割当により日清食品HDに全株式を割当てる。
(6) その他上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することを条件とする。
・調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
払込金額の総額 2,358,372,000 円
発行諸費用の概算額 17,500,000 円
差引手取概算額 2,340,872,000 円

【割当予定先の選定理由等】
(1) 割当予定先の概要(平成 26 年3月 31 日現在)
(2) 名称 日清食品ホールディングス株式会社
(3) 所在地 大阪市淀川区西中島四丁目1番1号
(4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(5) 事業内容 即席めんを主とする食品製造販売を行う会社などを傘下に持つ持株会社4
(6) 資本金 25,122 百万円
(7) 設立年月日 昭和 23 年9月4日
(8) 発行済株式数 117,463,685 株
(9) 決算期 3月末日
(10)従業員数 8,357 名(連結)
(11)主要取引先 即席めんを主とする食品を事業会社を通じて小売業・卸売業へ販売して
いる。
(機械・金属製品製造のM&Aニュース)

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