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ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング、ウェブクルーにTOBを実施

掲載日:2014年11月14日

ウェブクルー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡邊久憲、東証マザーズ 8767)は、平成 26 年 11 月 12 日開催の取締役会において、アウトバウンド型のテレマーケティングによる保険募集を行うニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(代表者:代表取締役社長 山岸英樹、コード番号:7169 東証 JASDAQ)による当社普通株式、新株予約権及び新株予約権付社債に対する公開買付に関して、賛同の意見を表明した。
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングは11月12日現在、ウェブクルーの普通株式は所有していないが、親会社である株式会社光通信が、対象者株式を 4,737,300 株(所有割合(注)にして22.10%所有しており、対象者であるウェブクルーは当社の親会社である光通信の持分法適用関連会社。今後、資本提携・業務提携関係を構築し、緊密な連携をとって事業展開することでシナジーの実現を図る。具体的には、保険代理店事業において、通信販売チャネルとリアル店舗、WEB 販売チャネルの特性を相互に補完し、取扱保険商品・流通チャネルの多様性、規模において、高い優位性を発揮し、競争力の強化を推進する。
【買付け等の期間】
平成 26 年 11 月 13 日(木曜日)から平成 26 年 12 月 18 日(木曜日)まで(25 営業日)。
【買付け予定数】
買付予定数25,152,863 株、買付予定数の下限11,625,900 株。なお、公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(11,625,900 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない。
【買付け等の価格】
(1)買付け等の価格は、普通株式1株につき、705 円。
(2)新株予約権
イ 平成 18 年3月 28 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「
第2回新株予約権」といいます。)1個につき 金 171,000 円
ロ 平成 18 年4月5日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第
3回新株予約権」といいます。)1個につき 金 210,000 円
ハ 平成 24 年7月 24 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第
5回新株予約権」といいます。)1個につき 金 14,700 円
ニ 平成 26 年2月7日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第
6回新株予約権」といい、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第5回新株予約権及び
第6回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)1個につき 金1円
(3)新株予約権付社債
平成 24 年 10 月 31 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第1回無担保転換社債型新株予約権
付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。) 1個(額面1億円)につき、99,295,725 円
【公開買付者の概要】
(1) 名 称 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
(2) 所在地 東京都新宿区新宿五丁目 17 番 18 号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山岸 英樹
(4) 事業内容 保険代理店事業、受託事業、派遣事業
(5) 資本金 2,237 百万円(平成 26 年3月 31 日現在)
(6) 設立年月日 平成 11 年 12 月 15 日
(7) 大株主及び持株比率(平成 26 年9月 30 日現在)
株式会社光通信 69.00%
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 5.43%
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 4.96%

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