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合成ゴム大手のJSR<4185>、Crown社を約440億円で買収

掲載日:2017年12月21日

JSR(本社:東京都港区、代表:代表取締役社長 小柴 満信)は、製薬企業向けに医薬品開発プロセスの臨床試験前段階において創薬支援サービスを提供している CRO(Contract Research Organization)である Crown Bioscience International(以下「Crown 社」) の全株式を取得し、完全子会社とすることについて Crown 社と合意したと発表した。

JSRグループはライフサイエンス事業を石化事業、ファイン事業に次ぐ第三の柱と位置付け、医薬品開発プ ロセスの革新に貢献することで価値を提供し、同事業を拡大していくことを目指している。

一方、Crown 社は、世界でがん、炎症性疾患、心血管疾患及び代謝性疾患領域に対して、医薬品の基礎研究成果を 臨床研究や実用化にまで高める創薬探索開発受託サービスを提供する会社。高付加価値サービスを提供する CRO として業界に深く浸透し、グローバルに事業展開している。

JSRグループはライフサイエンス事業を石化事業、ファイン事業に次ぐ第三の柱と位置付け、医薬品開発プ ロセスによる Crown 社の業績見通しは、 2018 年 12 月期売上高及び EBITDA で 2,700 百万台湾ドル、600 百万台湾ドルをそれぞれ見込んでいる。本買収の完了によって、JSR のライフサイエンス事業は、戦略的基礎研究、診断薬開発、創薬探索開発受託、 細胞株樹立から製造プロセス開発、GMP 製造受託まで拡大し、製薬業界に創薬プロセスへの製品・サービス提供から GMP 製造までシームレスに価値を提供する。

本買収は、本買収のために設立された当社のケイマン諸島における買収目的子会社(以下、「Merger Sub」 という)と Crown 社を合併させる方法により行い(*1)、合併後の存続会社は Crown 社となる。Crown 社の株主は既存の Crown 社株式が消却される代わりに当社から対価として現金(75 台湾ドル/株(278 円/株)・総額 (見込)約 120 億台湾ドル(約 440 億円))を受領する権利を取得するもの。

Merger Sub の株式は合併の効果により、Crown 社の株式に転化され、結果 Crown 社は当社の完全子会社となり、合併後の Crown 社は TPExの上場を廃止する。

(*1)逆三角合併と呼ばれる手続きで、友好的買収の際に一般的に用いられている手法です。

 

【Crown 社の概要】(換算レート:1 台湾ドル=3.7 円)
名称: Crown Bioscience International
所在地: Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
代表者の役職 ・ 氏 名 CEO:Jean Pierre Wery
事業内容: がん、炎症性疾患、心血管疾患及び代謝性疾患領域向けの薬効試験サービスの提供及び抗体医薬開発
資本金: 1,437 百万台湾ドル(5,316 百万円)(2017 年 9 月 30 日現在)

(医薬品・化学製品製造のM&A)

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