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買収をご検討の方へ
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください

買収をご検討の方へ

サービスの特徴

各分野のスペシャリストとチームを組成し、スピーディーに柔軟に対応いたします。

M&A実行までには、M&A戦略の決定、譲渡案件探し、条件調整のほか、
事例に基づいた会計・税務・労務・法務など知識が求められます。
弊社は会計事務所グループであることから、
M&Aに関連する会計・税務・法務・労務の各分野スペシャリストとチームを組成し、
M&Aのあらゆるフェーズでスピーディーに柔軟に対応できます。

M&A PHASE1:M&A戦略の検討/M&A PHASE2:候補先への打診/M&A PHASE3:M&A提案・条件交渉/M&A PHASE4:基本合意契約の締結/M&A PHASE5:デューデリジェンス/M&A PHASE6:最終条件調整/M&A PHASE7:最終契約の締結/対価の授受/M&A PHASE8:統合業務(PMI)
M&A PHASE1:M&A戦略の検討/M&A PHASE2:候補先への打診/M&A PHASE3:M&A提案・条件交渉/M&A PHASE4:基本合意契約の締結/M&A PHASE5:デューデリジェンス/M&A PHASE6:最終条件調整/M&A PHASE7:最終契約の締結/対価の授受/M&A PHASE8:統合業務(PMI)

案件情報

現在、弊社にて譲渡のご相談を頂いている情報を掲載しています。

まずは譲渡先の案件をご覧いただき、貴社の買収ニーズに合致する譲渡案件が出てまいりましたら、
企業名が特定されない範囲での匿名情報(ノンネームシート)にて案件をご紹介いたします。

No. 譲渡希望業種 所在地
17810 IT・情報通信 関東
13054 出版・印刷・広告・教育 関東
15497 IT・情報通信 関西
15498 医薬品卸・小売(ドラッグストア) 関西
15564 IT・情報通信 関東

秘匿性の観点から非公開案件も多数ございます。

秘匿性の観点からホームページへ掲載できる情報に限りはありますが、
ご関心のある案件情報がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

M&Aマーケティングサービス

オプションサービス

以下のような悩みをお持ちの場合は、M&Aマーケティングをご活用ください。

  • 今期中に少なくとも1社は買収したいが、銀行・専門会社からニーズに合った案件を紹介してもらえない

  • ターゲットは明確だが、直接アプローチをするのは難しい(間に入ってほしい)

弊社では、貴社のM&A戦略をもとに、ターゲットの選定・アプローチ・買収提案を行います。

M&Aマーケティングサービスのメニュー

  • 1.

    ターゲットリストの作成(選定/優先順位付け)

  • 2.

    ターゲットへのアプローチ

  • 3.

    各種資料収集・作成(企業価値判断の参考資料等)

  • 4.

    基本スキーム立案と実務手続き、スケジューリング

  • 5.

    トップ面談の調整・条件交渉

成約実績

買収企業の業種 譲渡企業の業種 アプローチ社数 弊社との面談社数 トップ面談社数 成約社数
1 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発 11 6(55%) 4(36%) 1(株式譲渡)
2 ソフトウェア開発 インターネット広告 10 5(50%) 3(30%) 1(株式譲渡)
3 介護 介護 60 8(13%) 4( 7%) 2(株式譲渡等)
4 マンション管理 マンション管理 30 5(17%) 2(10%) 1(会社分割)
5 調剤薬局 調剤薬局 20 3(15%) 2( 4%) 1(会社分割)
6 建設 建設 100 30(30%) 4( 1%) 2(株式譲渡等)
7 警備 警備 112 20(18%) 1( 1%) 1(事業譲渡)
8 設備保守 設備工事 2 2(100%) 1( 50%) 1(株式譲渡)

対象企業の条件(事業内容・売上規模・地域・予算・買収目的など)をお知らせいただければ、弊社にて、対象企業に関する簡易調査を行い、具体的なリストイメージの作成及び企業数を確認後、提案資料を作成させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

料金体系(買収の場合)

M&Aマーケティングサービス(オプション)

月20万円(税別)×3ヶ月~

着手金(M&A仲介契約締結時)

無料

中間金(基本合意契約締結時)

200万円(税別)

成功報酬

右のテーブルをご参照ください

成功報酬(譲渡契約締結時)テーブル
取引金額 手数料率
5億円以下の部分 5%
5億円超 ~ 10億円以下の部分 4%
10億円超 ~ 50億円以下の部分 3%
50億円超 ~ 100億円以下 2%
100億円超の部分 1%

例)取引金額が7億円の場合の手数料の計算方法

5億円 × 5% + ( 7億円 - 5億円 ) × 4% = 3,300万円

↑5億円以下の部分 ↑5億円超の部分

※手数料決定に際し、弊社では「レーマン方式」のテーブルを採用しております。

※最低成功報酬 1,000万円(税別)
※中間金との相殺はいたしません

秘匿性の観点から非公開案件も多数ございます。

秘匿性の観点からホームページへ掲載できる情報に限りはありますが、
ご関心のある案件情報がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

買収までの流れ

M&Aの検討、準備

基本合意契約書の締結

最終契約書の締結/対価の授受

秘匿性の観点から非公開案件も多数ございます。

秘匿性の観点からホームページへ掲載できる情報に限りはありますが、
ご関心のある案件情報がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。

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