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サービス内容

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買収をご検討の方へ
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください

買収をご検討の方へ

サービスの特長 (買収したい方)

M&A実行までには、M&A戦略の決定、譲渡案件探し、条件調整のほか、事例に基づいた会計・税務・労務・法務など知識が求められます。弊社は会計事務所グループであることから、M&Aに関連する会計・税務・法務・労務の各分野スペシャリストとチームを組成し、M&Aのあらゆるシーンで柔軟に対応できます。まずはお気軽にご相談ください。M&A初心者の方のお問い合わせもお待ちしております。

・M&Aマーケティングサービス

潜在的な譲渡ニーズのある企業に代わりにアプローチしてほしい

・デューデリジェンス / 株価算定

高品質かつスピード感のある会計士に、デューデリジェンスや株価算定をお願いしたい

・組織再編コンサルティング

会計・税務・法務・労務などの観点から、総合的もしくは部分的にアドバイスを受けたい

案件情報

現在、弊社にご相談頂いているM&A(譲渡)案件情報です。このほかにも、webでは公開されていない「非公開案件情報」も多数ございます。ご関心のある案件情報がございましたら、無料相談メールまたは電話等でお気軽にお問い合わせください。

No. 譲渡希望業種 所在地
17810 IT・情報通信 関東
13054 出版・印刷・広告・教育 関東
15497 IT・情報通信 関西
15498 医薬品卸・小売(ドラッグストア) 関西
15564 IT・情報通信 関東

買収の流れ

M&Aマーケティングサービス

オプションサービス

以下のような悩みをお持ちの場合は、M&Aマーケティングをご活用ください。

  • 今期中に少なくとも1社は買収したいが、銀行・専門会社からニーズに合った案件を紹介してもらえない

  • ターゲットは明確だが、直接アプローチをするのは難しい(間に入ってほしい)

弊社では、貴社のM&A戦略をもとに、ターゲットの選定・アプローチ・買収提案を行います

M&Aマーケティングサービスのメニュー

  • 1.

    ターゲットリストの作成(選定/優先順位付け)

  • 2.

    ターゲットへのアプローチ

  • 3.

    各種資料収集・作成(企業価値判断の参考資料等)

  • 4.

    基本スキーム立案と実務手続き、スケジューリング

  • 5.

    トップ面談の調整・条件交渉

成約実績

買収企業(業種) 譲渡企業(業種) アプローチ社数 弊社との面談社数 トップ面談社数 成約社数
1 IT関連(上場グループ) システム受託開発業 11 6 4 1(株式譲渡)
2 IT関連 インターネット/広告関連業 10 5 3 1(株式譲渡)
3 建設業(上場グループ) 建設業 100 30 4 2(株式譲渡)

料金体系(買収の場合)

買収企業
M&A戦略アドバイス
無料
着手金(仲介契約締結時)
無料
中間金(基本合意契約締結時)
200万円(税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)
取引金額 手数料率
5億年以下の部分 5%
5億円超 ~ 10億円以下の部分 4%
10億円超 ~ 50億円以下の部分 3%
50億円超 ~ 100億円以下 2%
100億円超の部分 1%

例)取引金額が7億円の場合の手数料の計算方法

5億円 × 5% + ( 7億円 - 5億円 ) × 4% = 3,300万円

↑5億円以下の部分 ↑5億円以上の部分

※手数料決定に際し、弊社では「レーマン方式」のテーブルを採用しております。取引金額が2億円未満の場合の成功報酬については、別途ご相談ください。

※最低成功報酬 1,000万円(税別)

※中間金との相殺はいたしません

コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。

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