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アサヒHD<5857>、特殊化学品事業の英ジョンソンマッセイ子会社、GSR ホールディングスを買収へ

掲載日:2014年12月16日

アサヒHDは、今後の事業地域・分野を拡大するとともに、両社グループの調達・販売網、技術力を融合することによりシナジー効果を実現し、当社グループの成長性・収益性の拡大を目指し、アサヒアメリカホールディングス株式会社(以下、「アサヒアメリカホールディングス」という。)(※1)を子会社として設立するとともに、アサヒアメリカホールディングスを通じてJohnsonMatthey Gold and Silver Refining Holdings Limited(以下、「GSR ホールディングス」という。)の発行済み株式の全部を取得し、子会社化することを12月15日決議した。株式譲受期日を平成27 年3 月31 日に予定しているため、平成27 年3 月期の当社連結業績への影響は軽微。また、来期以降の当社連結業績への影響は現在精査中。

GSR ホールディングスは貴金属の精錬・加工を含む特殊化学品事業をグローバルに展開するイギリスJohnson Matthey Plc(以下、「ジョンソンマッセイ」という。」)の100%子会社であり、傘下のJohnson Matthey Limited(以下、「GSR カナダ」という。)及びJohnson Matthey Gold & Silver Refining Inc.(以下、「GSRアメリカ」という。)において、金・銀を中心とした貴金属の精錬・加工等を営んでいる。GSR グループは、長年培ってきた顧客基盤・ブランド力・技術力を背景に特に米州地域における金・銀の精錬において高いシェアを有する。
アサヒHDグループのアサヒプリテック株式会社が手掛けている貴金属リサイクル事業においては主にエレクトロニクス・歯科・宝飾等の各分野から貴金属資源を回収、分離・加工するのに対して、GSR グループでは主に鉱山から採掘される鉱石の精錬・加工を行っており、資源・原料の調達、貴金属(加工品)の販売、精錬技術等における補完関係が極めて高い。
アサヒHDグループはGSR グループを子会社化することにより事業地域・分野を拡大するとともに、両社グループの調達・販売網、技術力を融合することによりシナジー効果を実現し、当社グループの成長性・収益性の拡大を目指す。

(※1)アサヒアメリカホールディングスの概要は以下の通り。
アサヒHDは、今回設立したアサヒアメリカホールディングスを通じて米州における事を拡大し、当社グループ全体の成長性と収益性を一層高める。
(1) 名称       :アサヒアメリカホールディングス株式会社
(2) 所在地      :東京都千代田区丸の内
(3) 代表者の役職・氏名:代表取締役社長 重政 啓太郎
(4) 事業内容     :事業会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を
            支配、管理する業務
(5) 資本金      :10百万円
(6) 設立年月     :平成 26 年12 月
(7) 大株主及び持株比率:アサヒホールディングス株式会社 100.0%

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【買い手企業について】
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買収企業は、医療関連の一定領域のパイオニアであり、それを基盤とした他分野への事業展開の1つの柱として、保育園の運営もおこなってる上場企業。
また、積極的にM&Aに取り組んでいる企業であることから、弊社より本件M&Aの可能性を打診し、その有効性についての提案をおこなったもの、買収企業としては、今後の更なるエリアの拡大に寄与する場所に位置し、かつ既存園との距離が適度に保たれている場所であることから、前向きに進めたい意向を表明しました。

一方、保育事業については、初めてのM&Aとなることから、初期段階より弊社が参画し、自治体への説明や、年度変わりを加味した実行日の設定など、園児および保護者(以下、合わせて「ご利用者」)ならびに職員に与える影響を極力少なくする方法にて実施しました。

結果としては、ご利用者の負担が増えることなく、従前よりもカリキュラムの選択肢が豊富になり、かつ職員の人数も増える環境となりました。
従事する職員としても、近隣に姉妹園がある環境に変わったことから、情報および人材の交流をスピーディーにおこなうことができることとなり、労働環境が改善することとなりました。
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