買収をご検討の方へ

サービスの特長

各分野のスペシャリストとチームを組成し、スピーディーに柔軟に対応いたします。

M&A実行までには、M&A戦略の決定、譲渡案件探し、条件調整のほか、
事例に基づいた会計・税務・労務・法務など知識が求められます。
弊社は会計事務所グループであることから、
M&Aに関連する会計・税務・法務・労務の各分野スペシャリストとチームを組成し、
M&Aのあらゆるフェーズでスピーディーに柔軟に対応できます。

買収までの流れ

M&Aの検討、準備

• Step.1

  希望条件のヒアリング

  先ずは、貴社のM&Aニーズや希望条件（事業内容、エリアなど）をお聞かせください。
  具体的に決まっていない場合は、弊社のＭ&Ａアドバイザーより、貴社の事業計画や展望に応じたM&A戦略を提案させていただきます。

• Step.2

  案件情報の紹介

  弊社のデータベースに登録していただいている「譲渡希望」の情報の中から、貴社のＭ&Ａニーズに該当する案件を紹介します。
  該当する案件がない場合や、「既に情報提供を依頼している金融機関やM&Aブティックだけでは情報が足りない。」という場合には、新規案件の発掘をおこなうM&Aマーケティングサービスをお勧めします。

• Step.3

  貴社への譲渡提案

  貴社が関心を持つ譲渡希望先に対して、貴社への譲渡の可能性を確認します。
  また、貴社が検討を深めるために必要な情報の取得も並行しておこないます。

• Step.4

  トップ面談
  のセッティング

  弊社を介しての情報入手を一通りおこなっていただいた後は、買収候補先とのトップ面談をセッティングします。
  お互いに顔を合わせての面談となるため、今後を左右する重要なポイントになります。

• Step.5

  基本条件の調整

  貴社と買収候補先との間で、Ｍ&Ａの成立に向けた基本的な条件（スキーム、価格、実行日、従業員の雇用条件など）について合意していただきます。
  両社の意向が一致する部分（事業の成長性を図るなど）は相互に確認をおこない、意向が異なる部分（例えば価格など）については、弊社にて条件調整をおこないます。
  基本的な条件の合意が成立した場合は、原則、一定期間の独占交渉権を確保します。

基本合意契約書の締結

• Step.6

  デューデリジェンス
  のサポート

  貴社が実施するデューデリジェンス（買収監査）がスムーズにおこなわれるように、必要となる資料の事前の徴求やヒアリングを弊社にておこないます。また、買収候補先の事務所などでおこなう現地調査（マネジメントインタビューなど）についても、スムーズにおこなわれるように弊社のM&Aアドバーザーが立ち合いし、サポートします。

• Step.7

  最終条件の調整

  デューデリジェンスの結果を踏まえた貴社の最終的な買収条件の合意に向けて、買収候補先に対する条件調整をおこないます。
  また、従業員や取引先（借入先、仕入先など）の承諾が必要となる場合も、弊社にてサポートします。

• Step.8

  M&Aの実行

  「最終的な条件の合意」の履行を確認し、買収対価の支払いをおこないます。
  関係者への説明や、実行後に必要となる諸手続きについても、弊社にてサポートします。
  PMIのサポートについても、別途ご相談ください。

最終契約書の締結／対価の授受