中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください

買収をご検討の方へ

買収をご検討の方へ、サービスの特長

サービスの特長

各分野のスペシャリストとチームを組成し、スピーディーに柔軟に対応いたします。

M&A実行までには、M&A戦略の決定、譲渡案件探し、条件調整のほか、
事例に基づいた会計・税務・労務・法務など知識が求められます。
弊社は会計事務所グループであることから、
M&Aに関連する会計・税務・法務・労務の各分野スペシャリストとチームを組成し、
M&Aのあらゆるフェーズでスピーディーに柔軟に対応できます。

M&A PHASE1:M&A戦略の検討/M&A PHASE2:候補先への打診/M&A PHASE3:M&A提案・条件交渉/M&A PHASE4:基本合意契約の締結/M&A PHASE5:デューデリジェンス/M&A PHASE6:最終条件調整/M&A PHASE7:最終契約の締結/対価の授受/M&A PHASE8:統合業務(PMI)
M&A PHASE1:M&A戦略の検討/M&A PHASE2:候補先への打診/M&A PHASE3:M&A提案・条件交渉/M&A PHASE4:基本合意契約の締結/M&A PHASE5:デューデリジェンス/M&A PHASE6:最終条件調整/M&A PHASE7:最終契約の締結/対価の授受/M&A PHASE8:統合業務(PMI)
譲渡のご相談をいただいている案件情報

案件情報

現在、弊社にて譲渡のご相談を頂いている情報を掲載しています。

まずは譲渡先の案件をご覧いただき、貴社の買収ニーズに合致する譲渡案件が出てまいりましたら、
企業名が特定されない範囲での匿名情報(ノンネームシート)にて案件をご紹介いたします。

No. 譲渡希望業種 所在地
17810 IT・情報通信 関東
13054 出版・印刷・広告・教育 関東
15497 IT・情報通信 関西
15498 医薬品卸・小売(ドラッグストア) 関西
15564 IT・情報通信 関東

秘匿性の観点から非公開案件も多数ございます。

秘匿性の観点からホームページへ掲載できる情報に限りはありますが、
ご関心のある案件情報がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

オプションのマーケティングサービス

M&Aマーケティングサービス

オプションサービス

以下のような悩みをお持ちの場合は、M&Aマーケティングをご活用ください。

  • ニーズに合った案件を紹介してほしい

    今期中に少なくとも1社は買収したいが、銀行・専門会社からニーズに合った案件を紹介してもらえない

  • 直接アプローチができない

    ターゲットは明確だが、直接アプローチをするのは難しい(間に入ってほしい)

弊社では、貴社のM&A戦略をもとに、ターゲットの選定・アプローチ・買収提案を行います。

M&Aマーケティングサービスのメニュー

  • 1.

    ターゲットリストの作成(選定/優先順位付け)

  • 2.

    ターゲットへのアプローチ

  • 3.

    各種資料収集・作成(企業価値判断の参考資料等)

  • 4.

    基本スキーム立案と実務手続き、スケジューリング

  • 5.

    トップ面談の調整・条件交渉

成約実績例

以下の表は、成約実績の一部です。
弊社支援の特長は、「買収対象の抽出を丁寧におこない、具体的な提案を可能することで、高い成約率を実現していること」です。アプローチ数は、買収対象となる業界のマーケットやプレーヤーの状況、実際の反応状況をみて、買収企業とよく協議したうえ決定いたします。

最終的なM&Aの判断はご両者がおこないますので成約の保証はできませんが、「買収対象を交渉のテーブルに乗せ、実績に基づいた助言と買収対象のプライドに配慮したきめ細やかな交渉対応をおこなうこと」に関しては自信を持ってご支援させていただきます。

買収企業 買収対象 対象数 当社との
面談数
買収企業との
面談数
成約数 成約までの
期間
1 情報提供業
(上場)
ソフトウェア開発業
<得意技術を限定>
11社 6社
(55%)
4社
(36%)
1社
(株式譲渡)
6ヶ月
2 ソフトウェア開発業
(未上場)
インターネット広告業
<得意分野を限定>
10社 5社
(50%)
3社
(30%)
1社
株式譲渡
3ヶ月
3 介護事業
(上場)
介護事業
<地域、サービスを限定>
60社 8社
(13%)
4社
( 7%)
2社
株式譲渡
事業譲渡
6ヶ月
4 マンション管理業
(上場)
マンション管理業務
<中規模以上に限定>
30社 5社
(17%)
2社
(7%)
1社
株式譲渡
6ヶ月
5 調剤薬局事業
(未上場)
調剤薬局事業
<中規模以上に限定>
20社 3社
(15%)
2社
( 10%)
1社
会社分割
8カ月
6 設備メンテナンス業
(未上場)
設備工事業
<地域を限定>
2社 2社
(100%)
1社
(50%)
1社
株式譲渡
6ヶ月

買収対象の条件(事業内容・売上規模・地域・予算・買収目的など)を弊社にお知らせいただければ、簡易調査を実施し、具体的なリストイメージ及び企業数をご報告いたします。ぜひともお気軽にご相談ください。

買収の場合の料金体系

料金体系(買収の場合)

M&Aマーケティングサービス(オプション)

月20万円(税別)×3ヶ月~

着手金(M&A仲介契約締結時)

無料

中間金(基本合意契約締結時)

200万円(税別)

成功報酬

成功報酬テーブルをご参照ください

成功報酬テーブル(譲渡契約締結時)
取引金額 手数料率
5億円以下の部分 5%
5億円超 ~ 10億円以下の部分 4%
10億円超 ~ 50億円以下の部分 3%
50億円超 ~ 100億円以下 2%
100億円超の部分 1%

例)取引金額が7億円の場合の手数料の計算方法

5億円 × 5% + ( 7億円 - 5億円 ) × 4% = 3,300万円

↑5億円以下の部分 ↑5億円超の部分

※手数料決定に際し、弊社では「レーマン方式」のテーブルを採用しております。

※最低成功報酬 1,000万円(税別)
※中間金との相殺はいたしません

秘匿性の観点から非公開案件も多数ございます。

秘匿性の観点からホームページへ掲載できる情報に限りはありますが、
ご関心のある案件情報がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

M&A買収までの流れ

買収までの流れ

M&Aの検討、準備

基本合意契約書の締結

最終契約書の締結/対価の授受

秘匿性の観点から非公開案件も多数ございます。

秘匿性の観点からホームページへ掲載できる情報に限りはありますが、
ご関心のある案件情報がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。

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