売却・譲渡をご検討の方へ

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経験豊富なアドバイザーによる誠心誠意のサポート

売却・譲渡までの流れ

M&Aの検討、準備

• Step.1

  現状のヒアリング
  先ずは、売却・譲渡を検討されている背景、貴社の経営戦略や事業承継計画等をお聞かせください。それを踏まえて、弊社のM&Aアドバイザーより、貴社のご状況に応じた選択肢を提案させていただきます。

• Step.2

  売却・譲渡価格
  シミュレーション
  弊社との秘密保持契約締結後、直近の決算書3期分、月次決算資料等をもとに、弊社にて実施した売却・譲渡価格のシミュレーションの結果をご報告いたします。併せて、候補先のイメージや売却・譲渡可能性についてお話しいたします。先に進められるのであれば、弊社とM&A仲介契約を締結していただきます。

• Step.3

  候補先への買収提案
  弊社より打診候補企業を提示します。貴社にご了解をいただいた候補企業に対し、ノンネームシート（社名など会社を特定できる情報を伏せた簡単な概要書）を使用して打診します。

• Step.4

  トップ面談
  のセッティング
  弊社を介しての情報入手を一通りおこなっていただいた後は、候補先とのトップ面談をセッティングします。 お互いに顔を合わせての面談となるため、今後を左右する重要なポイントになります。

• Step.5

  基本条件の調整
  貴社と候補先との間で、M&Aの成立に向けた基本的な条件（スキーム、価格、実行日、従業員の雇用条件など）について合意していただきます。 両社の意向が一致する部分（事業の成長性を図るなど）は相互に確認をおこない、意向が異なる部分（価格など）については、弊社にて条件調整をおこないます。
  基本的な条件の合意が成立した場合は、原則、候補先に対し、一定期間の独占交渉権を付与します。

基本合意契約書の締結

• Step.6

  デューデリジェンス
  のサポート
  候補先が実施するデューデリジェンス（買収監査）がスムーズにおこなわれるように、必要となる資料の事前準備のサポートを弊社にておこないます。また、貴社の事務所等でおこなう現地調査（マネジメントインタビューなど）についても、スムーズにおこなわれるように弊社のM&Aアドバーザーが立ち合いし、サポートします。

• Step.7

  最終条件の調整
  デューデリジェンスの結果を踏まえた貴社の最終的な売却・譲渡条件の合意に向けて、候補先に対する条件調整をおこないます。 また、従業員や取引先（借入先、仕入先など）の承諾が必要となる場合も、弊社にてサポートします。

• Step.8

  M&Aの実行
  「最終的な条件の合意」の履行を確認し、買収対価の支払いをおこないます。
  関係者への説明や、実行後に必要となる諸手続きについても、弊社にてサポートします。