20年で2000件以上のM&A支援実績【日本クレアス|コーポレート・アドバイザーズのM&A】

M&A成約実績

認可保育園などの運営会社の譲渡【株式譲渡】

譲渡企業
所在地 関東
事業内容 認可保育園、認定こども園の運営
譲渡理由 後継者問題の早期解決
買収企業
所在地 関東
事業内容 認可保育園などの運営
買収理由 業容の拡大

 

譲渡の理由「後継者問題の早期解決」

譲渡企業は、都内に複数の認可保育園、認定こども園を運営する会社。
譲渡人である創業オーナーは、会社が大きくなったことに伴い、身内や社内での事業承継よりも、更なる成長を託せる大手企業への承継を視野に入れつつ、そのタイミングについては、多忙な毎日であり、かつ周囲への影響を鑑みて、慎重に慎重を期し、静観状態であった。
その折、コーポレート・アドバイザーズM&A(以下「弊社」。)より、周囲への影響については、実例をもとに、そのリスクを最大限にヘッジしたスキームとスケジューリングを提案し、また弊社にて、検討および実施に向けた諸調整をおこない、負担の軽減を図って頂くことを申し入れ、静観状態の解除と共に、後継者問題の早めの対応をおこなう運びとなった。

買収の理由「業容の拡大」

買収企業は、多くのM&Aの実績を有している上場会社。コア事業は異なるものの、認可保育園の運営もおこなっており、M&Aによる更なる業容の拡充を求めていた。
また、今回の譲渡企業に対する関心が非常に高く、終始、両社にとって最良の方法を協議し、友好的なM&Aの実現に至った。

担当のM&Aアドバイザーのコメント

譲渡する側の事業承継のイメージと、買収企業側の体制を検討した結果、資本(株式)については、条件が整い次第にすべて承継するものの、経営については、違わずの代表取締役社長として、中長期的に継続して頂くことを骨子としたスキームを両社に提案し、その実現に向けて、歩み寄って頂きました。
アドバイザーとしては、M&Aの当事者を始めとする、多くの方々のご協力により、友好的な事業承継の機会に恵まれたことに感謝いたします。

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