【関東】建築物のリノベーション･大規模修繕工事会社の株式譲渡

トラック約20台保有、ドライバー約20名

大規模修繕工事における安定した取引基盤を有する
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【買い手企業について】
買収企業：エリア拡充・内製化ビルメンテナンス
譲受目的：エリア拡充・内製化

東日本エリアを主な商圏とし、大規模な建築物にかかる工事全般を請け負っている職人集団
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【買い手企業について】
買収企業：建築工事
譲受目的：エリアの拡充

　買収企業は、西日本エリアを中心に大規模な建築物にかかる工事全般を請け負っている会社であり、不動産に関する総合サービスをおこなっている上場企業グループです。更なる業容拡大のため、東日本エリアにおいても同様のサービス網の構築を進めているものの、工事部門については、人材も含めて不足している状態でした。

　その為、東日本エリアにて高い技術と実績を持つ工事会社をM&Aすることが買収企業グループとしての重要な課題となっており、ファインディング（M&A案件の発掘）を得意とする弊社に対して、「該当する優良企業に対するM&Aの提案」を依頼するに至りました。

　今回のM&Aの成立により、東日本エリアにおいても、西日本エリアと同様のサービス提供が可能となり、これにより全国での事業展開及び拡充が叶うこととなりました。

設立10年以上の空調設備工事会社。
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【買い手企業について】
買収企業：設備メンテナンス・遠隔監視・設備工事
譲受目的：技術者の獲得による既存事業の強化

近年は技術者不足が続くなか、採用・育成に課題を感じており、それを打開するため、M&Aによる同業者の買収を検討することとなりました。

創業50年の空調設備工事会社
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【買い手企業について】
買収企業：空調設備清掃、メンテナンス
譲受目的：事業の多角化、相乗効果

買収企業は譲渡企業と同地域に本社を構える空調設備清掃、メンテナンスを業とする会社。
空調設備メンテナンスを提供する顧客から大規模修繕の相談、依頼を受ける事が多々あり、空調設備工事会社を紹介することで対応していました。

空調設備工事及び修繕工事の自社施工、相互の顧客に対する複合的サービスの提供、人材交流による技術者の養成を図るため、譲渡企業を株式取得によりグループ化することになりました。

土地面積は約1000坪。施設は２階建。
現在は幼稚園として運営。譲渡後は福祉事業などへの用途変更も可。
運動場や滑り台等の遊具なども充実。
近隣に大型スーパーや広大な公園あり。
最寄駅から徒歩10分前後。

独自技術を持ち、大手メーカーとの取引実績多数。
国内･海外での品質管理・生産体制のノウハウに自信あり。
開発や営業人員不足に課題。
既存製品事業については一定の利益確保。
新規事業のための開発費がかさみ足元最終赤字。

軽作業を行う法人の関連会社（以下「当社」）として、一般社団法人を新規設立し、就労継続支援B型申請の準備をしていたが、予定していた賃貸物件でバリアフリー対応が難しく、推進を断念した経緯あり。
一般社団法人は設立手続き完了しており、現在休眠中。就労継続支援B型の申請手続きは９割程度完了している。

【譲渡時に引継ぎ･提供可能のもの】
①一般社団法人の法人格及び手続き書類（定款・事業計画書・行政提出書類一式）
②就労継続支援B型の申請手続き書類一式
③就労継続支援B型の事業で実施可能な軽作業の業務依頼も可能（要相談）
※開業準備当時に確保していた賃貸物件は解約済み、スタッフの引継ぎも無し（当社との連携は可能）。

人口増加エリアで地元に根付いたクリニック。
増収増益傾向。EBITDA１億円。
譲渡対象資産は電子カルテ、X線装置、受付システムなど。

ＪＲ山手線駅から徒歩数分の立地。
定員数100％にて稼働中。
従業員数：25名。
売上高：約１億円。