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野村不動産ホールディングス<3231>、メガロス<2165>にTOBを実施へ

掲載日:2015年05月02日

野村不動産ホールディングス(本社:東京都新宿区/代表:中井 加明三)は、完全子会社とすることを目的として、メガロス(本社:東京都渋谷区/代表:大橋 充)の株券等を公開買付け(TOB)を実施する。

届出当初の買付け等の期間は、平成27年5月1日(金曜日)から平成27年6月16日(火曜日)まで(30営業日)。買付け等の価格は、普通株式1株につき2,000円。
現在、野村不動産ホールディングスは、メガロスの普通株式を2,103,600株(所有割合53.87%)を所有している。

メガロスは、コミュニティー施設「鶴川緑山倶楽部」の運営母体として設立されたエヌ・エフ・クリエイト(野村不動産株式会社の 100%出資子会社)が前身。その後、フィットネス市場への本格的な参入を果たし、新規出店を展開している。野村不動産ホールディングスは、メガロスを完全子会社とすることで、シナジー効果の発揮が期待できるとしており、特に、社会全体の高齢化の進展や東京オリンピック・パラリンピック開催を機とする健康機運の一層の高まりを背景に、フィットネスに関連する事業分野に今後注力していく。

<株式会社メガロスの概要>
名 称:株式会社メガロス
所在地:東京都渋谷区
代 表:代表取締役社長 大橋 充
事業内容:フィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール、ゴルフスクール、空手スクール等のスポーツクラブ運営及びスポーツ用品等の販売
資本金:1,467百万円
設立年月日:平成元年3月1日

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【買い手企業について】
買収企業:医療関連事業など
譲受目的:スケールメリットの拡大

買収企業は、医療関連の一定領域のパイオニアであり、それを基盤とした他分野への事業展開の1つの柱として、保育園の運営もおこなってる上場企業。
また、積極的にM&Aに取り組んでいる企業であることから、弊社より本件M&Aの可能性を打診し、その有効性についての提案をおこなったもの、買収企業としては、今後の更なるエリアの拡大に寄与する場所に位置し、かつ既存園との距離が適度に保たれている場所であることから、前向きに進めたい意向を表明しました。

一方、保育事業については、初めてのM&Aとなることから、初期段階より弊社が参画し、自治体への説明や、年度変わりを加味した実行日の設定など、園児および保護者(以下、合わせて「ご利用者」)ならびに職員に与える影響を極力少なくする方法にて実施しました。

結果としては、ご利用者の負担が増えることなく、従前よりもカリキュラムの選択肢が豊富になり、かつ職員の人数も増える環境となりました。
従事する職員としても、近隣に姉妹園がある環境に変わったことから、情報および人材の交流をスピーディーにおこなうことができることとなり、労働環境が改善することとなりました。
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