DXのM&A売却・事業承継案件一覧

東京23区の東部エリア。事業譲渡後は、買い手法人のラボへの統合を希望。
月商は700-800万円程で推移。実質営業利益率は10%強。
正社員：技工士2名、事務員、オペレーターのほか、パート1名の計5名が承継対象の予定。
自費割合は6割程度。
ミリングマシーン3台、CAD/CAM３台（5～6年前に購入）の機材一式も譲渡希望。

【取扱い範囲】
樹脂成形品：インサート品、外装品、メタリック成形品、光学成形品
電子部品：基板実装、LCD、ケーブル加工品、コネクタ、コンデンサ
金属加工品：精密プレス、切削品、ダイカスト、アルミ押出、スポット溶接

保有設備：射出成形機、除湿乾燥機、真空乾燥機 、クリーンルーム。24時間無人対応可能な自動化されている。
事業承継時に営業縮小した経緯あり、生産余力あり。

上場企業を含む日本全国のユーザーと直接契約している。
新規クライアントの受注単価は主に1000万円以上。
ユーザーの業種は様々（製造業、卸、小売、サービスなど）。
見積管理、販売管理、在庫管理、生産管理などの自社開発システムあり。
商品問合せから受注までの期間は、半年～１年程度。受注後の継続率は高い。
新規受注はインバウンド中心（紹介またはお問い合わせ）で能動的には行っていない。
現在の人員構成で受注余力あり（ただし、代表者担当業務の引継ぎは必要）。

人材育成に力を入れており、資格者多数在籍。
多種多様な人材を採用。
進行期は不採算拠点の整理や経費見直しにより、業績回復し、足元黒字。債務超過。

〇外国人の採用・育成のノウハウあり
　・警備員の半数は外国人
　・管制では積極的にITを活用
〇従業員
　・管制や隊員含め30~40名
　・年齢は40～70代と偏りなく分散
〇取引先：建設業中心

ソフトウェアの特定領域の有能な技術者を保有し、国内外において競争力を有する製品を保有
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【買い手企業について】
買収企業：建設業
譲受目的：ソフトウェア開発業務の内製化（DX）

買収企業は、国内外に10数社の関連会社をもつ建設業グループ。DX（デジタルトランスフォーメーション）が遅れているといわれている建設業界のなかで、グループをあげてDXを推進するため、譲渡企業の株式譲渡を受ける運びとなった。

創業から50年近い業歴を持ち、首都圏において警備会社としての地位を確立。
強固な取引基盤をもち、コロナ禍においても安定した業績を維持。
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【買い手企業について】
買収企業：デジタルリスクコンサルティング
譲受目的：リアルとデジタルの融合の実現

創業以来、要件定義から運用保守まで対応できる点、自社内の教育体制に強みをもち、建設業、流通業、製造業を中心に幅広い業種の顧客基盤を拡大しています。
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【買い手企業について】
買収企業：食品卸売
譲受目的：システム開発の内製化等

関西地区を経営基盤とする食品卸売会社です。システム開発の内製化、社内SEのスキルアップを目指し、M&Aを行うことにしました。

基幹システム保守・運用(大手保険会社向け)について、数十名の優秀なエンジニアを抱えている

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買収企業：ITコンサルティング、システム開発
譲受目的：事業拡大の為

買収企業は公共、民間のITコンサルティングを展開し、グループ会社にシステム開発会社も擁しており、コンルティングと開発の両面に長けた人材が在籍していました。

譲渡企業をグループに迎え、交流を深める事によって、保険会社との取引深耕、基幹系・オープン系の両面を熟知した人材の育成等の相乗効果があると判断し、譲渡企業の株式を取得し、グループに迎え入れることになりました。